รายงานประจำปี/รายงานการตรวจสอบ

รายงานประจำปีบันทึกผลการดำเนินงานทางการเงินประจำปี ความท้าทายในการดำเนินงาน และความสำเร็จขององค์กรเพื่อการทบทวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

NightPOS generates annual reports from pre-configured templates. Users can edit and customize content, add more content or upload PDF files, and export the report as a PDF for distribution.

Note

รายงานประจำปีได้รับการแก้ไขโดยใช้อินเทอร์เฟซ:doc:`แอป คลังข้อมูล <../../../productivity/knowledge>`จากภายในแอป ระบบบัญชี

สร้างรายงานประจำปี

ในการสร้างรายงานประจำปี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ทบทวน ‣ รายงานประจำปี และคลิก สร้าง

2. ในหน้าต่าง สร้างรายงานประจำปี ให้ป้อน ชื่อเรื่อง และหากจำเป็น ให้อัปเดต วันที่ เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงเวลาที่รายงานครอบคลุม

3. อัปเดตฟิลด์ ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ใช้อื่นเข้าถึงและแก้ไขรายงานได้ หากจำเป็น

4. คลิก บันทึก

การ์ดรายงานประจำปี ฉบับร่าง จะถูกสร้างขึ้นในมุมมองแบบคัมบัง รายงานประจำปี

Note

• การคลิกที่การ์ดจะเปิดรายงานประจำปีใน:ref:มุมมองที่แก้ไขได้ <accounting/annual-report/edit>

• รายงานประจำปีจะถูกจัดเก็บใน:doc:แอป คลังข้อมูล <../../../productivity/knowledge> ภายใต้หมวดหมู่ ส่วนตัว ในแผนผังแถบด้านข้าง ทำให้รายงานที่แก้ไขได้มองเห็นได้เฉพาะผู้สร้างเท่านั้น หากมีการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมในฟิลด์ ผู้รับผิดชอบ รายงานประจำปีจะถูกย้ายไปยังหมวดหมู่ แชร์ ทำให้ผู้ใช้เหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้เช่นกัน

แก้ไขรายงานประจำปี

Note

ในการแก้ไข ชื่อเรื่อง วันที่ หรือ ผู้รับผิดชอบ ของรายงานประจำปี ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ทบทวน ‣ รายงานประจำปี คลิกที่ไอคอน (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) ของการ์ดรายงานประจำปี และเลือก กำหนดค่า

ในการแก้ไขเนื้อหาของรายงานประจำปี ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ทบทวน ‣ รายงานประจำปี จากนั้นคลิกที่การ์ดรายงานประจำปีเพื่อเปิด

ในแผนผังแถบด้านข้าง ให้วางเมาส์เหนือรายงานประจำปีใหม่และคลิกที่ไอคอน (ลูกศรขวา) ทางด้านซ้ายของชื่อเรื่องเพื่อแสดงส่วนต่างๆ มุมมองรายละเอียดจะปรากฏในพื้นที่แก้ไขหลัก คลิกที่รายการใดๆ ในแถบด้านข้างหรือมุมมองหลักเพื่อเปิดสำหรับแก้ไข:

• การรับรอง: ใช้ไอคอน (เปิดสลับ) หรือ (ปิดสลับ) เพื่อแสดงหรือซ่อนการรับรอง ซึ่งประกอบด้วยข้อความแบบไดนามิก วันที่และค่าบริษัทจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างรายงาน PDF ขั้นสุดท้าย ซึ่งจะรวมเฉพาะการรับรองที่เปิดใช้งานสลับเท่านั้น

  Note

  Attestations can be signed electronically by clicking SIGNATURE. For users who have previously signed documents in NightPOS, click Sign. For first-time signers, define a signature, then click Adopt & Sign.

• งบดุล: คลิก ปรับแต่ง เพื่อเปิด งบดุล และปรับแต่งโดยใช้ตัวกรองและตัวเลือก การกำหนดค่าใดๆ ที่ดำเนินการจะแสดงใน รายงาน PDF ที่ส่งออก

• งบกำไรขาดทุน: คลิก ปรับแต่ง เพื่อเปิดงบ กำไรขาดทุน และปรับแต่งโดยใช้ตัวกรองและตัวเลือก การกำหนดค่าใดๆ ที่ดำเนินการจะแสดงใน รายงาน PDF ที่ส่งออก

• ภาคผนวก: แสดง รายการเพิ่มเติม ที่รวมอยู่ในรายงาน

• เอกสารสนับสนุน: อนุญาตให้ ไฟล์ PDF ที่อัปโหลด รวมอยู่ในรายงาน

หากต้องการลบรายการออกจากรายงานประจำปี ให้ลากและวางลงใน เปิดถังขยะ ในแถบด้านข้าง หรือเลื่อนเมาส์ไปที่รายการในมุมมองหลักและคลิกไอคอน (ถังขยะ)

Tip

• ลากและวางรายการในแถบด้านข้างหรือมุมมองหลักเพื่อจัดเรียงใหม่

• หากต้องการสร้างบทความใหม่ ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ส่วนในแถบด้านข้างและคลิกไอคอน (บวก) ที่ปรากฏถัดจากส่วนนั้น บทความจะถูกซ้อนอยู่ภายใต้ส่วนที่เกี่ยวข้อง

• หากต้องการแสดงหรือซ่อนบทความย่อย ให้คลิก แสดงบทความย่อย หรือ ซ่อนบทความย่อย ในมุมมองหลัก

เนื้อหาเพิ่มเติม

ส่วน ภาคผนวก มีรายการเพิ่มเติม เช่น รายงานระบบบัญชีที่ปรับแต่งได้ และบทความที่มีส่วนหรือตารางที่ต้องกรอก ตรวจสอบและลบรายการใดๆ ที่ไม่ควรรวมอยู่ในรายงานฉบับสุดท้าย

หากต้องการเพิ่มภาคผนวกเพิ่มเติม ให้คลิก ภาคผนวก ในแถบด้านข้าง จากนั้นในมุมมองหลัก เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

• โหลดเทมเพลต: คลิกเพื่อเลือกรายการเพิ่มเติมที่ไม่รวมอยู่ตามค่าเริ่มต้น กรอกส่วนต่างๆ ปิดใช้งานไอคอน (toggle-on) เพื่อซ่อนส่วนที่ไม่จำเป็น และคลิก โหลดเทมเพลต

• เพิ่มบทความ: คลิกเพื่อสร้างบทความว่างเพื่อกรอกด้วยตนเอง

ในส่วน เอกสารสนับสนุน ให้คลิก อัปโหลดไฟล์ เพื่อรวมไฟล์ PDF เพิ่มเติมในรายงานประจำปี

ส่งออกรายงานประจำปี

หากต้องการส่งออกรายงานประจำปีเป็น PDF ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ตรวจสอบ ‣ รายงานประจำปี จากนั้นคลิกที่การ์ดรายงานประจำปีเพื่อเปิดในมุมมองที่แก้ไขได้

2. คลิกที่ระดับบนสุดของรายงานประจำปีในแผนภูมิแถบด้านข้าง

3. คลิกไอคอน (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) ที่มุมบนขวาและเลือก ดาวน์โหลดรายงานประจำปี

4. ในหน้าต่าง ดาวน์โหลดรายงานประจำปี ให้ปิดการใช้งานไอคอน (toggle-on) เพื่อยกเว้นบทความย่อยและไฟล์ PDF หากจำเป็น

5. คลิก ดาวน์โหลด PDF

อีกทางหนึ่ง ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ตรวจสอบ ‣ รายงานประจำปี และคลิก พิมพ์ บนการ์ดรายงานประจำปี ตัวเลือกนี้รวมบทความย่อยและไฟล์ PDF ที่อัปโหลดไว้โดยค่าเริ่มต้น

Tip

โลโก้ที่กำหนดค่าใน แบบฟอร์มบริษัท จะแสดงบนหน้าปกของรายงานประจำปี

หากต้องการทำเครื่องหมายรายงานประจำปีว่า เสร็จสิ้น หรือลบรายงาน ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ตรวจสอบ ‣ รายงานประจำปี คลิกไอคอน (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) บนการ์ดรายงาน จากนั้นเลือก ตั้งค่าเป็นเสร็จสิ้น หรือ ลบ ตามความเหมาะสม