พอร์ทัล Avalara (Avatax)

Avalara's (AvaTax) management console offers account management options including: viewing/editing the transactions sent from NightPOS to AvaTax, details on how the taxes are calculated, tax reporting, tax exemption management, and tax return resources.

Tip

Avalara เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ด้านภาษี AvaTax

หากต้องการเข้าถึงคอนโซล ขั้นแรก ให้ไปที่สภาพแวดล้อม แซนด์บ็อกซ์ หรือ `การใช้งานจริง<https://admin.avalara.com/>`_ ของ Avalara ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่ถูกตั้งค่าไว้ใน การรวม เข้าสู่ระบบคอนโซลการจัดการ

ดูเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารของ Avalara: เปิดใช้งานบัญชีช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ.

ธุรกรรม

หากต้องการเข้าถึงธุรกรรม ให้คลิกลิงก์ ธุรกรรม บนแดชบอร์ดหลักเมื่อเข้าสู่ระบบ พอร์ทัล Avalara (Avatax) หากต้องการเข้าถึงหน้า ธุรกรรม ด้วยตนเอง ในขณะที่เข้าสู่ระบบคอนโซล Avalara ให้ไปที่ ธุรกรรม ‣ ธุรกรรม

แก้ไขธุรกรรม

คลิกเข้าไปในธุรกรรมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม รายละเอียดเหล่านี้รวมถึงหัวข้อต่างๆ ใน รายละเอียดใบแจ้งหนี้, ข้อมูลเพิ่มเติม และ ข้อมูลลูกค้า คลิก แก้ไขรายละเอียดเอกสาร เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงธุรกรรม

สามารถเพิ่ม ส่วนลด เพื่อปรับใบแจ้งหนี้ได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ธุรกรรมได้ซิงค์กับ Avalara / AvaTax แล้ว และจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ตัวกรอง

กรองธุรกรรมในหน้า ธุรกรรม โดยตั้งค่าฟิลด์ จาก และ ถึง และกำหนดค่าฟิลด์อื่นๆ ที่จะกรอง รวมถึง:

• สถานะเอกสาร: ตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้ ทั้งหมด, เป็นโมฆะ, ประมวลผลสำเร็จ, ไม่มีการประมวลผล หรือ ล็อค

• รหัสเอกสาร: ตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้ ตรงกัน, เริ่มต้นด้วย หรือ ประกอบด้วย

• Customer/Vendor Code: the customer/vendor code in NightPOS (e.g. Contact18).

• ประเทศ: ประเทศที่คำนวณภาษีนี้ นี่คือช่องข้อความ

• ภูมิภาค: ภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามการเลือก ประเทศ

คลิก ตัวกรอง เพื่อเข้าถึงเงื่อนไขตัวกรองต่อไปนี้:

• ประเภทเอกสาร: ตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้ ทั้งหมด, ใบแจ้งหนี้การขาย, ใบแจ้งหนี้การจัดซื้อ, ใบแจ้งหนี้สินค้าส่งคืน, ใบแจ้งหนี้ขาเข้าการโอนคลังสินค้า, ใบแจ้งหนี้การโอนคลังสินค้าขาออก หรือ ใบแจ้งหนี้ศุลกากร

• ID นำเข้า: หมายถึง ID การนำเข้าของเอกสาร

เรียงลำดับตาม

ในหน้า ธุรกรรม ธุรกรรมจะแสดงรายการด้านล่าง ตามชุด ตัวกรอง ซึ่งอยู่ที่ครึ่งบนของหน้า คอลัมน์ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น เพื่อเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย:

• รหัสเอกสาร: หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ ตรงกัน, เริ่มต้นด้วย หรือ ประกอบด้วย

• สถานะเอกสาร: หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ ทั้งหมด, เป็นโมฆะ, คอมมิชชัน, ไม่มีการประมวลผล หรือ ล็อค

• Cust/Vendor Code : this is the customer/vendor code in NightPOS (e.g. Contact18).

• ภูมิภาค: นี่คือภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเลือก ประเทศ

• Amount: the numeric amount of the total amount on the NightPOS document.

• ภาษี: จำนวนภาษีที่เป็นตัวเลขที่ใช้กับยอดรวม

ปรับแต่งคอลัมน์

คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมได้โดยการคลิก ปรับแต่งคอลัมน์ ในหน้าต่างป๊อปโอเวอร์ที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับ คอลัมน์ ที่ควรเปลี่ยน

คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลธุรกรรมเพิ่มเติมได้:

• ที่คำนวณโดย AvaTax: จำนวนภาษีที่คำนวณโดย AvaTax

• ประเทศ: ประเทศที่คำนวณภาษีนี้ นี่คือช่องข้อความ

• Cust/vendor code: the customer/vendor code in NightPOS (e.g. Contact18).

• สกุลเงิน: ตัวย่อมาตรฐานสำหรับสกุลเงินที่มีจำนวนเงินทั้งหมด

• วันที่เอกสาร: วันที่สร้างเอกสาร

• สถานะเอกสาร: ตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้ ทั้งหมด, เป็นโมฆะ, ประมวลผลสำเร็จ, ไม่มีการประมวลผล หรือ ล็อค

• ประเภทเอกสาร: ตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้ ทั้งหมด, ใบแจ้งหนี้การขาย, ใบแจ้งหนี้การจัดซื้อ, ใบแจ้งหนี้สินค้าส่งคืน, ใบแจ้งหนี้ขาเข้าการโอนคลังสินค้า, ใบแจ้งหนี้การโอนคลังสินค้าขาออก หรือ ใบแจ้งหนี้ศุลกากร

• ID นำเข้า: หมายถึง ID การนำเข้าของเอกสาร

• แก้ไขครั้งล่าสุด: การประทับเวลาครั้งล่าสุดที่มีการแก้ไขเอกสาร

• รหัสสถานที่: รหัสสถานที่ที่ใช้ในการคำนวณภาษีตามที่อยู่ในการจัดส่ง

• หมายเลข PO: หมายเลขใบสั่งซื้อ

• Reference code: the NightPOS reference code (e.g. NV/2024/00003)

• ภูมิภาค: ภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเลือก ประเทศ

• Salesperson code: the numeric ID of the user assigned to the sales order in NightPOS.

• วันที่ภาษี: เดือน/วัน/ปีที่คำนวณภาษี

• ประเภทการแทนที่ภาษี: โดยที่การยกเว้นจะปรากฏขึ้น หากไม่มี ฟิลด์นี้จะมี ไม่มี

หากต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ ให้คลิก คอลัมน์

ดูเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม AvaTax โปรดดูเอกสารประกอบของ Avalara: ธุรกรรม.

นำเข้าส่งออก

ขณะที่อยู่ใน ธุรกรรม ให้คลิก ธุรกรรมการนำเข้า หรือ ธุรกรรมการส่งออก เพื่อทำธุรกรรมการนำเข้าหรือส่งออก

รายงาน

หากต้องการเข้าถึงการรายงาน ให้ไปที่ลิงก์ รายงาน ในเมนูด้านบนของคอนโซลการจัดการ Avalara จากนั้นเลือกจากแท็บการรายงานที่มีอยู่: รายงานธุรกรรม, รายงานหนี้สินและการคืนภาษี หรือ รายงานการได้รับการยกเว้น

Tip

นอกจากนี้ ยังมีแท็บ รายการโปรด และแท็บ ดาวน์โหลด แท็บ รายการโปรด มีการกำหนดค่ารายงานที่ชื่นชอบสำหรับผู้ใช้ Avalara แท็บ ดาวน์โหลด มีมุมมองรายการที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรายงานธุรกรรมจำนวนมากที่สร้างขึ้นในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

ทำการเลือกสำหรับ หมวดหมู่รายงาน และ ชื่อรายงาน ใต้ส่วน เลือกรายงาน

จากนั้น กรอกข้อมูลในส่วน เลือกรายละเอียดรายงาน ตัวเลือกเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามแท็บที่เลือกด้านบน

ขึ้นอยู่กับขนาดรายงาน มีตัวเลือกสองตัวเลือกต่อไปนี้ในส่วนที่มีป้ายกำกับ เลือกจำนวนธุรกรรมโดยประมาณสำหรับรายงานของคุณ: สร้างและดาวน์โหลดรายงานทันที (สำหรับรายงานขนาดเล็ก) และ : guilabel:สร้างและดาวน์โหลดรายงานในพื้นหลัง (สำหรับรายงานขนาดใหญ่) เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณธุรกรรมในรายงานนี้

สุดท้าย ภายใต้ส่วนที่ระบุว่า รายงานตัวอย่างและส่งออก ให้เลือกประเภทไฟล์ที่จะดาวน์โหลด สามารถเลือก .PDF หรือ .XLS ได้ หรือสามารถดูตัวอย่างไฟล์ได้โดยเลือกตัวเลือก ดูตัวอย่าง

หลังจากกำหนดค่าทั้งหมดแล้ว คลิก สร้างรายงาน เพื่อดาวน์โหลดรายงาน คลิก ทำให้รายงานนี้เป็นรายการโปรด เพื่อบันทึกการกำหนดค่ารายงานลงในรายการโปรดของผู้ใช้

หลังจากสร้างรายงานแล้ว คลิก ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ไปยังอุปกรณ์

Tip

เลือกรายงานที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าจากส่วน รายงานที่ใช้บ่อย ของแดชบอร์ดการรายงาน

เข้าถึงรายการนี้โดยคลิกที่ตัวเลือก รายงาน ในเมนูด้านบนของคอนโซลการจัดการ Avalara และเลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ดูเอกสารประกอบของ Avalara: รายงานใน AvaTax.

เพิ่มเขตอำนาจศาลเพิ่มเติม

คุณสามารถเพิ่มเขตอำนาจศาลเพิ่มเติม (สถานที่เก็บภาษี) ได้ในคอนโซลการจัดการของ Avalara ไปที่สภาพแวดล้อม แซนด์บ็อกซ์ ของ Avalara หรือสภาพแวดล้อม การใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่ถูกตั้งค่าไว้ใน การรวม

จากนั้น ไปที่ การตั้งค่า ‣ สถานที่เก็บภาษี เลือกระหว่างสามแท็บที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจ แท็บแรกคือ ภาษีการขายและการใช้ ซึ่งสามารถเก็บภาษีได้สำหรับสหรัฐอเมริกา คลิก เพิ่มไปยังที่ที่คุณเก็บภาษีการขายและภาษีการใช้ เพื่อเพิ่มสถานที่อื่นที่บริษัทเก็บภาษีการขายและภาษีโภคภัณฑ์

ตัวเลือกที่สองคือแท็บ VAT/GST ซึ่งคุณสามารถเลือก เพิ่มประเทศหรือเขตแดนที่คุณเก็บ VAT/GST เพื่อเพิ่มประเทศหรือเขตแดนอื่น โดยบริษัทเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม/GST

สุดท้าย ทางด้านขวาสุดคือแท็บ ภาษีศุลกากร ซึ่งคุณสามารถเพิ่มประเทศที่บริษัทเก็บภาษีศุลกากรได้ เพียงคลิกที่ไอคอน เพิ่มประเทศที่คุณคำนวณภาษีศุลกากร ไอคอนด้านล่างแท็บ

ดูเพิ่มเติม

ดูเอกสารประกอบของ Avalara: เพิ่มภาษีเขตอำนาจศาลในพื้นที่.

หนังสือรับรองการยกเว้นภาษี

คุณสามารถเพิ่มใบรับรองการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าลงในคอนโซลการจัดการของ Avalara ได้ เพื่อให้ AvaTax ทราบว่าลูกค้ารายใดที่อาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีบางอย่าง หากต้องการเพิ่ม ใบรับรองข้อยกเว้น ให้ไปที่ :เมนูการเลือก:การยกเว้น --> ใบรับรองลูกค้า จากนั้นคลิกที่ เพิ่มใบรับรอง เพื่อกำหนดค่าการยกเว้น

Warning

จำเป็นต้องสมัครสมาชิก Avalara เพื่อ Exemption Certificate Management (ECM) เพื่อแนบรูปภาพใบรับรองและเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้งานส่วนเสริมนี้ โปรดไปที่ Avalara.

การดำเนินงานสิ้นปี

บริการของ Avalara ประกอบด้วยบริการคืนภาษี เมื่อถึงเวลายื่นภาษีในช่วงปลายปี หากต้องการเข้าถึงบันทึกบริการด้านภาษีของ Avalara ให้ไปที่ พอร์ทัลการจัดการ จากนั้น จากแดชบอร์ดหลัก คลิก การคืนภาษี Avalara จะแจ้งให้ผู้ใช้ Avalara เข้าสู่ระบบเพื่อความปลอดภัย และเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังพอร์ทัล การคืนภาษี

คลิก เริ่มต้น เพื่อเริ่มกระบวนการคืนภาษี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร Avalara นี้: เกี่ยวกับการส่งคืนที่มีการจัดการ.

Tip

หรือคลิกที่ปุ่ม การคืนภาษี ในเมนูด้านบนของคอนโซลการจัดการ Avalara

ดูเพิ่มเติม

• การผสานรวม AvaTax

• ใช้ AvaTax

• US Tax Compliance: Avatax elearning video