การยื่นภาษี (รายงาน VAT)¶

บริษัทที่มีหมายเลขทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ขึ้นอยู่กับยอดขายและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบแสดงรายการภาษี - หรือรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม - จะให้ข้อมูลแก่หน่วยงานสรรพากรเกี่ยวกับธุรกรรมที่ต้องเสียภาษีของบริษัท ภาษีขาย จะคิดจากยอดขายสินค้าและบริการ ในขณะที่ ภาษีซื้อ ที่รวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือบริการที่ซื้อมา จากค่าตัวเลขเหล่านี้ บริษัทสามารถคำนวณจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือได้รับคืนได้

ดูเพิ่มเติม

Warning

รายชื่อผู้ติดต่อที่แตกต่างกันแต่ใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเดียวกันอาจส่งผลให้รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง หากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณมีความเกี่ยวข้องกัน (เช่น คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกัน หน่วยงานภายในบริษัทเดียวกัน ฯลฯ) ให้พิจารณาใช้:doc:รายชื่อผู้ติดต่อประเภทหลักและประเภทย่อย <../../../essentials/contacts>

การกำหนดค่า¶

ความถี่ในการยื่นภาษี¶

The configuration of the tax return periodicity allows NightPOS to compute tax returns correctly and automatically send reminders to make sure that deadlines are met.

ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ไปที่ส่วน ความถี่ในการยื่นภาษี และอัปเดตฟิลด์ต่อไปนี้หากจำเป็น:

ความถี่: กำหนดความถี่ในการยื่นภาษี
Deadline: Define when NightPOS should send reminders to submit the tax return.
สมุดรายวัน: อัปเดตสมุดรายวันที่บันทึกการยื่นภาษีหากจำเป็น

Note

ข้อมูลนี้มักจะถูกกำหนดค่าระหว่าง:doc:การตั้งค่าเริ่มต้นของแอป <../get_started>

ตารางภาษี¶

NightPOS generates tax reports based on the Tax Grids settings configured for each tax. All recorded transactions must apply the correct tax rates to ensure accurate reporting.

ตารางภาษี จะแสดงในแท็บ รายการในสมุดรายวัน ของใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงินใดๆ

ในการกำหนดค่าตารางภาษีสำหรับภาษี ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี เปิดภาษีที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขการตั้งค่าภาษีและตารางภาษีที่ใช้สำหรับบันทึกใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้

Note

ภาษีและรายงานมักจะได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าตามประเทศที่เลือกสำหรับ:doc:บริษัท <../../../general/companies>

สมุดรายงานภาษี¶

ในแดชบอร์ดระบบบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ที่แสดงในสมุดรายงาน Tax Returns ก่อนสร้างการรายงานภาษี:

ตั้งค่าข้อมูลบริษัท: กำหนดค่ารายละเอียดบริษัท
ตั้งค่างวด: ในหน้าต่าง Accounting Periods ให้กรอก Opening date Fiscal Year End และอัปเดต Periodicity หากจำเป็น
ตรวจสอบผังบัญชี

ปิดรอบระยะเวลาภาษี¶

วันที่ล็อกการรายงานภาษี¶

การตั้งค่าวันที่ล็อกภาษีจะป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อรายการสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การล็อกงวดก่อนประมวลผล Closing Journal Entry ช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องของรายงานสุดท้ายและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดทางภาษี

หากต้องการดูหรือแก้ไขวันที่ Lock Tax Return ปัจจุบัน ให้ไปที่ Accounting ‣ Accounting ‣ Lock Dates

Note

ธุรกรรมใหม่ใดๆ ที่มีวันที่ทางบัญชีก่อนวันที่ Lock Tax Return จะมีค่าภาษีถูกย้ายไปยังงวดภาษีที่เปิดอยู่ถัดไป เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อรายงานหลังจากงวดถูกปิดแล้ว

การคืนภาษี¶

ในแดชบอร์ดระบบบัญชี สมุดรายงาน Tax Returns จะแสดงการเตือนอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดงานและกำหนดเวลาที่สำคัญ

หลังจากทำ:ref:การกำหนดค่า <accounting/tax-returns/configuration>`ทั้งหมดเสร็จสิ้นและลงรายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งหมดสำหรับงวดการรายงานแล้ว ให้คลิก :guilabel:`Tax Returns ในสมุดรายงาน Tax Returns จากแดชบอร์ดระบบบัญชี หรือไปที่ Accounting ‣ Accounting ‣ Tax Returns

มุมมอง Tax Return จะแสดงรายการตามลำดับเวลาของ:ref:การรายงานภาษี (รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม) <accounting/tax-returns/vat-report>`และ:ref:`การชำระภาษีล่วงหน้า <accounting/tax-returns/advance-payments>`ที่รอดำเนินการทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับ:doc:`การกำหนดท้องถิ่นทางการเงิน <../../fiscal_localizations>) แต่ละรายการในรายการประกอบด้วย:

งวด (เดือนหรือไตรมาส)
วันที่กำหนด
บริษัทและ:ref:`สาขา <general/branches>`ที่เกี่ยวข้อง หากมี
ขั้นตอนการดำเนินการ เช่น ตรวจสอบ ส่ง และ ชำระเงิน ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเสร็จสิ้น
ปุ่มดำเนินการ: แสดงเป็นปุ่มหลัก (สีม่วง) และปุ่มรอง (สีเทา) เพื่อระบุลำดับความสำคัญ
เมนู (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

Note

ก่อนที่จะตรวจสอบการรายงานภาษี จำนวนของการตรวจสอบความถูกต้องของภาษีที่ รอดำเนินการ หรือ ผ่าน จะแสดงเป็นสีแดงหรือสีเขียวตามลำดับ
หากวันที่ กำหนดเวลา ผ่านพ้นไปแล้ว จะแสดงเป็นสีแดง

Tip

หากต้องการส่งออกการยื่นภาษีทั้งหมดจากช่วงเวลาที่เลือก ให้คลิกไอคอน (เฟือง) จากนั้นคลิก ส่งออกทั้งหมด เพื่อดาวน์โหลดการยื่นภาษี XLSX

รายงาน VAT¶

การยื่นภาษีที่รออยู่แต่ละรายการ (รายงาน VAT) จะดำเนินตามขั้นตอนเหล่านี้: ตรวจสอบ, ส่ง, และ ชำระเงิน

หากต้องการเข้าถึงการยื่นภาษี ให้คลิกปุ่มรายงาน VAT ท้องถิ่น (เช่น การยื่นภาษี VAT (BE) หรือ รายงานภาษี (US), ขึ้นอยู่กับ การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นทางการคลัง) หรือปุ่ม รายงานภาษีทั่วไป ในบรรทัดการยื่นภาษีในมุมมอง การยื่นภาษี

Tip

คลิก PDF หรือ XLSX เพื่อสร้างไฟล์ PDF หรือ XLSX ตามลำดับ
คลิกไอคอน (เฟือง) และ คัดลอกไปยังเอกสาร เพื่อบันทึกรายงานไปยังแอป เอกสาร เลือกรูปแบบที่จะ ส่งออกเป็น, ชื่อเอกสาร, โฟลเดอร์ ที่จะจัดเก็บ และเพิ่ม แท็ก จากนั้นคลิก ส่งออก

หากต้องการสร้างการยื่นใหม่ ให้คลิก ใหม่, เลือก ประเภทการยื่น ที่เกี่ยวข้อง และกรอก วันที่ ที่จำเป็น จากนั้นคลิก สร้างการยื่น สามารถสร้างการยื่นดังต่อไปนี้:

การปิดบัญชีประจำปี: ภาษีนิติบุคคล
VAT (การยื่น)/ภาษี
รายการ VAT (เฉพาะเบลเยียม)
รายการการขาย EC (เฉพาะสหภาพยุโรป)
การชำระล่วงหน้า (เฉพาะเบลเยียม)
Intrastat (เฉพาะสหภาพยุโรป)

รีวิว¶

หากต้องการเริ่มตรวจสอบการยื่นภาษี ให้คลิกที่บรรทัดการยื่นภาษีที่เกี่ยวข้อง:

หากการตรวจสอบความถูกต้องของภาษีอัตโนมัติทั้งหมดผ่านแล้ว ให้คลิก ตรวจสอบ เพื่อทำขั้นตอน ตรวจสอบ ให้เสร็จสมบูรณ์ วันที่ล็อกการยื่นภาษี จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ และรายการสมุดรายวันปิดบัญชีจะถูกลงรายการในสมุดรายวัน การยื่นภาษี จากนั้นจึงสามารถ ส่ง การยื่นภาษีได้
หากการตรวจสอบความถูกต้องของภาษีอัตโนมัติใดๆ รออยู่ มุมมอง การตรวจสอบภาษี จะแสดงสิ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับ การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นทางการคลัง:
- การจับคู่ธนาคาร: การตรวจสอบนี้ใช้เพื่อระบุใบเรียกเก็บเงินที่หายไป เป็นทางเลือกสำหรับรายงาน VAT
- เอกสารแนบใบเรียกเก็บเงิน: ใบเรียกเก็บเงินต้องมีเอกสารแนบเป็นหลักฐานในกรณีที่มีการตรวจสอบ
- ข้อมูลบริษัท: ข้อมูลที่ขาดหายไป (เช่น หมายเลข VAT หรือประเทศ) อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในรายงานภาษีหรือการยกเว้น
- รายการร่าง: ใบแจ้งหนี้และใบเรียกเก็บเงินร่างใดๆ ภายในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการตรวจสอบและลงรายการ หรือกำหนดวันที่ทางบัญชีที่แตกต่างกัน
- ไม่มีจำนวนเงินติดลบในรายงาน VAT: บางประเทศอนุญาตเฉพาะค่าบวกในการยื่นภาษีเท่านั้น เนื่องจากจำนวนเงินติดลบอาจบ่งชี้ถึงการกำหนดค่าที่ผิดพลาด
- ภาษีและประเทศที่ตรงกัน: ภาษีที่ใช้กับใบแจ้งหนี้และใบเรียกเก็บเงินต้องตรงกับประเทศของลูกค้า
การ์ดตรวจสอบแต่ละรายการจะถูกเน้นด้วยสีเขียว (ตรวจสอบแล้วหรือควบคุมแล้ว) สีแดง (ความผิดปกติ) หรือสีเทา (รอการตรวจสอบ) หากการตรวจสอบล้มเหลว มีสองตัวเลือก:
- คลิกที่การ์ดการตรวจสอบที่ล้มเหลวเพื่อแก้ไขปัญหา
- คลิก ความผิดปกติ และเลือก ตรวจสอบแล้ว หรือ ควบคุมแล้ว เพื่อผ่านการตรวจสอบโดยไม่ต้องแก้ไขปัญหา
เมื่อการตรวจสอบทั้งหมดผ่านแล้ว ให้คลิก ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น ขึ้นอยู่กับ:doc:การปรับเฉพาะพื้นที่ทางการคลัง <../../fiscal_localizations> ให้คลิก ล็อก ในหน้าต่าง ล็อก

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นภาษีแล้ว วันที่ ล็อกการยื่นภาษี จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ และรายการสมุดรายวันปิดจะถูกลงรายการในสมุดรายวัน การยื่นภาษี

Tip

หากต้องการเพิ่มการตรวจสอบที่กำหนดเอง ให้เปิดใช้งาน:ref:โหมดนักพัฒนา <developer-mode> และไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ตรวจสอบ จากนั้นคลิก ใหม่ และกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็น
การเปลี่ยนแปลงสถานะการตรวจสอบทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในส่วนแชท

Note

หากไม่ได้ล็อกวันที่ ล็อกการยื่นภาษี ก่อนตรวจสอบการยื่นภาษี งวดบัญชีจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติในวันที่เดียวกันกับวันที่บัญชีของรายการสมุดรายวันปิด แม้ว่าฟีเจอร์นี้จะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดทางการคลังบางประการ แต่ขอแนะนำให้ตั้ง:ref:`วันที่ล็อกการยื่นภาษี <accounting/tax-returns/lock-date>`ด้วยตนเองล่วงหน้า

Important

หลังจากลงรายการรายงานภาษีสำหรับงวดหนึ่งแล้ว งวดนั้นจะถูกล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างรายการสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับ VAT ใหม่ การแก้ไขใบแจ้งหนี้ลูกค้าหรือใบเรียกเก็บเงินผู้ขายต้องบันทึกในงวดถัดไป

ส่ง¶

เมื่อการยื่นภาษีเสร็จสิ้นขั้นตอน:ref:`ตรวจสอบ <accounting/tax-returns/vat-return-review>`แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้:

ในมุมมอง การยื่นภาษี ให้คลิกปุ่มรายงาน VAT ในท้องถิ่น (เช่น การยื่นภาษี VAT (BE) หรือ รายงานภาษี (US) ขึ้นอยู่กับ:doc:การปรับเฉพาะพื้นที่ทางการคลัง <../../fiscal_localizations>) หรือปุ่ม รายงานภาษีทั่วไป ในบรรทัดการยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อดูตัวอย่างรายงานการยื่นภาษี
เมื่อตรวจสอบรายงานการยื่นภาษีแล้ว ให้กลับไปที่มุมมอง การยื่นภาษี และคลิก ส่ง
หากหน้าต่างป๊อปอัป คำแนะนำการส่ง ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตาม:guilabel:คำแนะนำ`ในท้องถิ่น และคลิก :guilabel:`ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว หรือ ทำเครื่องหมายว่าจ่ายแล้ว

การยื่นภาษีที่ส่งแล้วมีค่าทั้งหมดที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีต้องการ และจำนวนเงินที่ต้องชำระหรือได้รับคืน

Tip

หากต้องการแสดงรายการสมุดรายวันปิดที่ลงรายการแล้วทั้งหมด ให้คลิกสมุดรายวัน การยื่นภาษี ในแดชบอร์ดระบบบัญชี
หากต้องการแสดงรายการการยื่นภาษีที่ลงรายการแล้ว ให้คลิกไอคอน (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) และเลือก ดูรายการ ตัวเลือกต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานหากจำเป็น:
- กลับรายการ
- รีเซ็ตเป็นฉบับร่าง: ต้องลบวันที่ ล็อกการยื่นภาษี ด้วยตนเองโดยใช้:ref:`ข้อยกเว้นวันที่ล็อก <accounting/year-end/lock-date-exception>`เพื่อรีเซ็ตรายการการยื่นภาษีเป็นฉบับร่าง

จ่าย¶

เมื่อส่งแบบแสดงรายการภาษีแล้ว หน้าต่าง การชำระเงิน จะปรากฏขึ้นหากต้องชำระภาษี โดยจะแสดงรายละเอียดการชำระเงินที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงรหัส QR สำหรับแอปธนาคาร หากมีให้สำหรับแพ็กเกจ การปรับใช้ทางการคลัง ของประเทศนั้น มีสามตัวเลือก:

คลิก ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว หลังจากทำการชำระเงินเสร็จสิ้น รายการแบบแสดงรายการภาษีที่เกี่ยวข้องจะหายไปจากมุมมอง แบบแสดงรายการภาษี
คลิก ส่ง เพื่อส่งอีเมลข้อมูลการชำระเงินทั้งหมด เมื่อส่งแล้ว แบบแสดงรายการภาษีจะทำขั้นตอน ชำระเงิน เสร็จสมบูรณ์ และรายการที่เกี่ยวข้องจะหายไปจากมุมมอง แบบแสดงรายการภาษี
คลิก ละทิ้ง รายการแบบแสดงรายการภาษีที่เกี่ยวข้องจะยังคงแสดงในมุมมอง แบบแสดงรายการภาษี โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระ คลิกไอคอน (คลิปหนีบกระดาษ) เพื่อเข้าถึงไฟล์ PDF และ XLSX ของแบบแสดงรายการภาษีที่ส่งแล้ว

การชำระภาษีล่วงหน้า¶

Note

การชำระภาษีล่วงหน้าเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับ การปรับใช้ทางการคลัง ในท้องถิ่นและข้อกำหนดของระบบภาษีในบางประเทศ

ในมุมมอง แบบแสดงรายการภาษี คลิก ชำระเงิน ในรายการการชำระภาษีล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการ

ในหน้าต่าง การชำระเงินล่วงหน้า ปฏิบัติตามคำแนะนำในท้องถิ่น กรอกฟิลด์ท้องถิ่นที่จำเป็น และใช้รายละเอียดการชำระเงินที่ให้มาเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ มีสองตัวเลือก:

คลิก ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว เมื่อประมวลผลการชำระเงินแล้ว รายการการชำระภาษีล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องจะหายไปจากมุมมอง แบบแสดงรายการภาษี
คลิก ส่ง เพื่อส่งอีเมลข้อมูลการชำระเงินทั้งหมด เมื่อส่งแล้ว การชำระภาษีล่วงหน้าจะทำขั้นตอน ชำระเงิน เสร็จสมบูรณ์ และรายการที่เกี่ยวข้องจะหายไปจากมุมมอง แบบแสดงรายการภาษี
คลิก ละทิ้ง รายการการชำระภาษีล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องจะยังคงแสดงในมุมมอง แบบแสดงรายการภาษี

Tip

เพื่อทำเครื่องหมายการชำระภาษีที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกไอคอน (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) และเลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์