แดชบอร์ดโครงการ

แดชบอร์ดโปรเจกต์ช่วยให้คุณได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะของโปรเจกต์ของคุณ จะแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น จำนวนงานทั้งหมด ระบบบันทึกเวลา และชั่วโมงที่วางแผนไว้ซึ่งเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ รวมถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของโปรเจกต์และต้นทุนและรายได้ ภายในแดชบอร์ดโปรเจกต์ คุณสามารถสร้าง การอัปเดตโปรเจกต์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพสถานะของโปรเจกต์ ณ จุดเวลาหนึ่งๆ ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการโปรเจกต์อย่างมีประสิทธิภาพและรับประกันว่าโปรเจกต์ของคุณจะดำเนินไปตามแผน

การใช้แดชบอร์ดโปรเจกต์

หากต้องการเข้าถึงแดชบอร์ดโปรเจกต์ ให้เปิดแอป โปรเจกต์ และไปที่โปรเจกต์ที่เกี่ยวข้อง คลิกไอคอน (แถบเลื่อน) เพื่อเพิ่ม แดชบอร์ด ลงใน แถบด้านบน ของโปรเจกต์

Tip

คุณยังสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดโปรเจกต์ได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปที่การ์ดของโปรเจกต์ที่ต้องการ คลิก (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) และเลือก แดชบอร์ด

ด้านซ้ายของแดชบอร์ดจะแสดง รายการการอัปเดตโปรเจกต์ ที่มีอยู่ และด้านขวาจะให้ ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับระเบียนที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ รวมถึง เหตุการณ์สำคัญ ความสามารถในการทำกำไร และ งบประมาณ

Note

ข้อมูลที่แสดงบนแดชบอร์ดโปรเจกต์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในฐานข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่เห็นข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบบันทึกเวลา การวางแผน หรือ คำสั่งซื้อ หากไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

ปุ่มอัจฉริยะแสดงยอดรวม

ปุ่มอัจฉริยะต่อไปนี้จะแสดงที่ด้านบนขวาของแดชบอร์ดโปรเจกต์:

• งาน: จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์ (เช่น เสร็จสิ้น หรือ ยกเลิก งาน) และงานทั้งหมด ในรูปแบบ เสร็จสมบูรณ์/ทั้งหมด รวมถึงการประมาณเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของโปรเจกต์ทั้งหมด

• ระบบบันทึกเวลา: จำนวนชั่วโมงหรือวัน (ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของแอป ระบบบันทึกเวลา) ที่จัดสรรใน การตั้งค่า ของโปรเจกต์ ซึ่งรวมถึง ระบบบันทึกเวลา ทั้งหมด ไม่ว่าจะได้รับการตรวจสอบหรือไม่ก็ตาม

• วางแผนไว้: จำนวนชั่วโมงที่ได้วางแผนไว้สำหรับกะต่างๆ ในแอป การวางแผน ซึ่งรวมถึง กะที่วางแผนไว้ ทั้งหมด รวมถึงกะที่ผ่านมาและกะที่ยังไม่ได้เผยแพร่

• เอกสาร: จำนวน เอกสาร ในพื้นที่ทำงานของโปรเจกต์

• แผนภูมิเบิร์นดาวน์: คลิกปุ่มอัจฉริยะเพื่อเข้าถึง รายงาน เกี่ยวกับสถานะของงานของโปรเจกต์ตามช่วงเวลา

• ระบบบันทึกเวลาและการวางแผน: คลิกปุ่มอัจฉริยะเพื่อเข้าถึง รายงาน เกี่ยวกับระบบบันทึกเวลาและกะต่างๆ ของโปรเจกต์ ช่วยให้คุณเปรียบเทียบชั่วโมงที่วางแผนไว้และชั่วโมงการทำงานจริงในโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย

• ฟิลด์เพิ่มเติม เช่น คำสั่งขาย รายการคำสั่งขาย คำสั่งซื้อ และอื่นๆ แสดงจำนวนระเบียนที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์

Tip

ใช้ปุ่มอัจฉริยะของแดชบอร์ดโปรเจกต์เพื่ออัปเดตระเบียนของโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย คลิก ระบบบันทึกเวลา เพื่อตรวจสอบระบบบันทึกเวลา วางแผนไว้ เพื่อสร้างการวางแผนโปรเจกต์ เอกสาร เพื่อดูและตรวจสอบเอกสาร เป็นต้น

ไมล์สโตน

ส่วนนี้จะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อ:doc:เหตุการณ์สำคัญ <../project_management/project_milestones>`ได้เปิดใช้งานในโปรเจกต์ที่คุณกำลังดูอยู่: ไปที่ :guilabel:`โปรเจกต์ คลิกไอคอน (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) บนโปรเจกต์ของคุณและคลิก การตั้งค่า คลิกแท็บ การตั้งค่า มองหา การจัดการงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่า เหตุการณ์สำคัญ ได้เปิดใช้งานแล้ว

ในแดชบอร์ดของโปรเจกต์ ให้คลิก เพิ่มเหตุการณ์สำคัญ เพื่อสร้างเหตุการณ์สำคัญใหม่ คลิกเหตุการณ์สำคัญในรายการตรวจสอบเพื่อแก้ไข เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายเพื่อทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ หรือคลิกไอคอน (ถังขยะ) เพื่อลบ

เหตุการณ์สำคัญจะแสดงเป็นสีแดงหากเกินกำหนดเวลา หรือเป็นสีเขียวหากพร้อมที่จะทำเครื่องหมายว่าบรรลุผลแล้ว (เช่น งานที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญที่ได้รับการทำเครื่องหมาย เสร็จสิ้น หรือ ยกเลิก สถานะ)

การทำกำไร

แดชบอร์ดความสามารถในการทำกำไร ให้รายละเอียดของต้นทุนและรายได้ของโปรเจกต์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากระเบียนทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์และ บัญชีวิเคราะห์

Note

รายงานความสามารถในการทำกำไรจะแสดงเฉพาะโปรเจกต์ที่เรียกเก็บเงินได้เท่านั้น

งบประมาณ

หากมีการตั้งงบประมาณสำหรับโปรเจกต์ สถานะและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะแสดงในส่วนนี้ คลิก เพิ่มงบประมาณ เพื่อสร้างงบประมาณใหม่สำหรับโปรเจกต์

Note

งบประมาณ ต้องเปิดใช้งานในแอปพลิเคชัน ระบบบัญชี ของฐานข้อมูลของคุณ เพื่อให้ส่วนนี้แสดง

การอัปเดตโปรเจกต์

การอัปเดตโปรเจกต์ช่วยให้คุณบันทึกภาพรวมสถานะโดยรวมของโปรเจกต์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ระหว่างการทบทวนตามระยะเวลา (รายสัปดาห์ สองสัปดาห์ หรือรายเดือน) วิธีนี้ช่วยให้คุณเปรียบเทียบจุดข้อมูลเฉพาะ บันทึกแง่มุมใดๆ ของโปรเจกต์ที่ต้องปรับปรุง และประเมินว่าโปรเจกต์อยู่ในเส้นทางหรือออกนอกเส้นทาง

หากต้องการสร้างการอัปเดตโปรเจกต์ใหม่ ไปที่แดชบอร์ดโปรเจกต์ คลิก ใหม่ และกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• สถานะ: เลือกระหว่าง ดำเนินไปตามแผน มีความเสี่ยง ออกนอกเส้นทาง พักไว้ และ เสร็จสิ้น เมื่อตั้งสถานะแล้ว จุดที่มีรหัสสีจะแสดงบนการ์ด Kanban ของโปรเจกต์ ช่วยให้ผู้จัดการโปรเจกต์ระบุโปรเจกต์ที่ต้องการความสนใจได้อย่างง่ายดาย

• ความคืบหน้า: ป้อนเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จด้วยตนเองตามความคืบหน้าของโปรเจกต์

• วันที่ และ ผู้เขียน: ฟิลด์เหล่านี้จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่เหมาะสมตามผู้ใช้ที่สร้างการอัปเดตและวันที่ปัจจุบัน

• คำอธิบาย: ใช้ฟิลด์ rich-text นี้เพื่อรวบรวมบันทึก ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าโปรเจกต์ (เช่น หากโปรเจกต์เรียกเก็บเงินได้) ฟิลด์นี้อาจกรอกล่วงหน้าด้วยข้อมูลปัจจุบันในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการทำกำไร งบประมาณ เหตุการณ์สำคัญ เป็นต้น