สร้างลีด (จากอีเมลหรือด้วยตนเอง)

สามารถเพิ่มรายชื่อลูกค้าเป้าหมายลงในแอป CRM ได้จากชื่ออีเมลที่กำหนดเอง และโดยการสร้างบันทึกใหม่ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มรายชื่อลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายที่สร้างในแอปผ่าน :doc:` แบบฟอร์มติดต่อทางเว็บไซต์ <opportunities_form>` ได้อีกด้วย

ก่อนอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ ลีด เปิดใช้งานในฐานข้อมูลโดยไปที่ แอปลูกค้าสัมพันธ์ ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ทำเครื่องหมายที่ช่อง ลีด จากนั้นคลิก บันทึก

กำหนดค่าชื่ออีเมล

ทีมขายแต่ละทีมมีตัวเลือกในการสร้างและใช้ชื่ออีเมลเฉพาะของตนเอง เมื่อส่งข้อความไปยังที่อยู่นี้ ระบบจะสร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย (หรือโอกาสทางการขาย) โดยใช้ข้อมูลจากข้อความนั้น

หากต้องการสร้างหรืออัปเดตชื่ออีเมลของทีมขาย ให้ไปที่ แอป CRM ‣ การกำหนดค่า ‣ ทีมขาย คลิกที่ทีมจากรายการเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดของทีม

ในฟิลด์ ชื่ออีเมล ให้ป้อนชื่อสำหรับชื่ออีเมล หรือแก้ไขชื่อที่มีอยู่ ในฟิลด์ ยอมรับอีเมลจาก ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้อความไปยังชื่ออีเมลนี้:

• ทุกคน: ยอมรับข้อความจากที่อยู่อีเมลใดๆ

• พาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรอง: ยอมรับเฉพาะข้อความจากที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับระเบียนพาร์ทเนอร์ (ผู้ติดต่อหรือลูกค้า)

• ผู้ติดตามเท่านั้น: ยอมรับเฉพาะข้อความจากผู้ที่กำลังติดตามระเบียนที่เกี่ยวข้องกับทีม เช่น ลีดหรือโอกาส ข้อความจากสมาชิกในทีมก็ได้รับการยอมรับเช่นกัน

• พนักงานที่ได้รับการรับรอง: ยอมรับเฉพาะข้อความจากที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อกับระเบียนในแอป พนักงาน

ลีดที่สร้างจากอีเมล

สามารถดูรายชื่อผู้สนใจที่สร้างจากข้อความชื่ออีเมลได้โดยไปที่ แอป CRM ‣ ลูกค้าเป้าหมาย คลิกรายชื่อผู้สนใจจากรายการเพื่อเปิดดูข้อมูล

อีเมลที่ได้รับจากนามแฝงจะถูกเพิ่มลงในเธรด ช่องแชท สำหรับหัวข้อหลัก บรรทัดหัวเรื่องของข้อความจะถูกเพิ่มลงในช่องชื่อเรื่อง และช่อง อีเมล จะถูกอัปเดตด้วยที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ

Note

ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ ลูกค้าเป้าหมาย ในฐานข้อมูล ข้อความที่ส่งถึงชื่ออีเมลจะถูกเพิ่มไปยังฐานข้อมูลเป็นโอกาสทางการขาย

ดูเพิ่มเติม

Communication in NightPOS by email

สร้างลีดด้วยตนเอง

สามารถเพิ่มลีดได้โดยตรงในแอป ลูกค้าสัมพันธ์ โดยการสร้างระเบียนใหม่ด้วยตนเอง ไปที่ แอปลูกค้าสัมพันธ์ ‣ ลีด เพื่อดูรายการลีดที่มีอยู่

Tip

ยังสามารถเพิ่มลีดได้ผ่านทางปุ่ม สร้างลีด

ที่มุมบนซ้ายของรายการ ให้คลิก ใหม่ เพื่อเปิดแบบฟอร์ม ลีด ว่างเปล่า

ในช่องแรกของแบบฟอร์มใหม่ ให้ป้อนชื่อเรื่องสำหรับลีดใหม่ จากนั้นป้อน ชื่อผู้ติดต่อ และ ชื่อบริษัท

Note

หากลีดถูก แปลงเป็นโอกาส ช่อง ชื่อบริษัท จะถูกใช้เพื่อเชื่อมโยงโอกาสนี้กับลูกค้าที่มีอยู่ หรือสร้างลูกค้าใหม่

สร้างโอกาสทางการขายด้วยตนเอง

หากต้องการสร้างโอกาสทางการขายด้วยตนเอง ให้ไปที่ แอปลูกค้าสัมพันธ์ ‣ การขาย ‣ ไปป์ไลน์ของฉัน ที่มุมซ้ายบนของหน้า คลิก ใหม่ เพื่อสร้างการ์ด Kanban โอกาสทางการขายใหม่ ในฟิลด์ องค์กร/ผู้ติดต่อ ให้ป้อนชื่อของบริษัทที่โอกาสทางการขายนี้เกี่ยวข้อง

เลือกชื่อ และป้อนลงในฟิลด์ โอกาสทางการขาย นี่คือฟิลด์ที่จำเป็น เมื่อสร้างโอกาสทางการขายด้วยตนเอง การเพิ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของโอกาสทางการขายจะเป็นประโยชน์

Example

ในตัวอย่างด้านล่าง โอกาสทางการขายมีชื่อว่า 5 VP Chairs ซึ่งระบุสินค้าที่ลูกค้าสนใจ รวมถึงจำนวนสินค้าที่มีศักยภาพ

ป้อนข้อมูลการติดต่อสำหรับโอกาสทางการขายในฟิลด์ อีเมล และ โทรศัพท์

ในฟิลด์ รายได้ที่คาดหวัง ให้ป้อนมูลค่าโดยประมาณสำหรับโอกาสทางการขาย

Note

ข้อมูลในฟิลด์ รายได้ที่คาดหวัง และความสำคัญสามารถใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพสำหรับพนักงานขายแต่ละคน และในระดับทีม ดู รายงานรายได้ที่คาดหวัง และ มอบหมายลีดด้วยการให้คะแนนลีดแบบคาดการณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

จากนั้น ใช้ไอคอน (ดาว) เพื่อกำหนดความสำคัญ

• : ความสำคัญต่ำ

• : ความสำคัญปานกลาง

• : ความสำคัญสูง

• : ความสำคัญสูงมาก

Note

การกำหนดความสำคัญจะเปลี่ยนลำดับของลีดในมุมมอง Kanban โดยลีดที่มีความสำคัญสูงกว่าจะแสดงก่อน

เมื่อป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ให้คลิก เพิ่ม