มอบหมายลีดด้วยการให้คะแนนลีดแบบคาดการณ์

The NightPOS CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.

NightPOS automatically calculates the probability of winning each lead using a method called predictive lead scoring.

การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์

Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from NightPOS CRM to score open leads/opportunities.

As a company processes opportunities through the CRM pipeline, NightPOS collects data on which opportunities are won and lost. Predictive lead scoring uses this data to predict the probability of winning each new lead or opportunity.

The more opportunities that are sent through the CRM pipeline, the more data NightPOS collects, resulting in more accurate probabilities.

Specifically, NightPOS's predictive lead scoring uses the naive Bayes probability model:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

การแยกส่วนสมการ:

• P(A|B) = ความน่าจะเป็นของลีดที่ประสบความสำเร็จ ในกรณีนี้

• P(A) = ความน่าจะเป็นโดยรวมของลีดที่ประสบความสำเร็จโดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไข

• P(B|A) = ความน่าจะเป็นของกรณีนี้เมื่อลีดประสบความสำเร็จ

• P(B) = ความน่าจะเป็นของกรณีนี้

The term in this case refers to the variables that can affect a lead being successful in NightPOS. This can include variables such as the assigned Salesperson, the source of the lead, the language of the lead, and other historical and demographic data.

ตัวแปรใดบ้างที่นำมาพิจารณาในการคำนวณนี้สามารถ:ref:`กำหนดค่า <lead_scoring/configuration>`เพื่อปรับแต่งการคำนวณให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละธุรกิจได้

ความน่าจะเป็นของความสำเร็จของแต่ละโอกาสทางการขายจะแสดงในฟอร์มโอกาส และจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อโอกาสทางการขายดำเนินไปตามไปป์ไลน์ลูกค้าสัมพันธ์

เมื่อโอกาสทางการขายเคลื่อนไปยังขั้นตอนถัดไป ความน่าจะเป็นของความสำเร็จจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติตามอัลกอริทึมการให้คะแนนลีดแบบคาดการณ์

การกำหนดค่า

Predictive lead scoring is always active in NightPOS CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.

หากต้องการปรับแต่งตัวแปรที่ใช้โดยการให้คะแนนลีดแบบคาดการณ์ ไปที่ ลูกค้าสัมพันธ์ ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ภายใต้ การให้คะแนนลีดแบบคาดการณ์ คลิกที่ปุ่ม อัปเดตความน่าจะเป็น

จากนั้นคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงและไอคอน (ลบ) เพื่อเลือกตัวแปรที่คุณลักษณะการให้คะแนนลีดแบบคาดการณ์จะนำมาพิจารณา

สามารถเปิดใช้งานตัวแปรต่อไปนี้จำนวนเท่าใดก็ได้:

• รัฐ: รัฐทางภูมิศาสตร์ที่โอกาสทางการขายมาจาก

• ประเทศ: ประเทศทางภูมิศาสตร์ที่โอกาสทางการขายมาจาก

• ระบบจัดการคุณภาพโทรศัพท์: มีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับโอกาสทางการขายหรือไม่

• ระบบจัดการคุณภาพอีเมล: ว่ามีการระบุที่อยู่อีเมลสำหรับโอกาสทางการขายหรือไม่

• แหล่งที่มา: แหล่งที่มาของโอกาสทางการขาย (เช่น เครื่องมือค้นหา โซเชียลมีเดีย)

• ภาษา: ภาษาที่พูดที่ระบุไว้ในโอกาสทางการขาย

• แท็ก: แท็กที่วางไว้ในโอกาสทางการขาย

Note

ตัวแปร Stage และ Team มีผลอยู่เสมอ Stage หมายถึงขั้นตอนของไปป์ไลน์ลูกค้าสัมพันธ์ที่โอกาสทางการขายอยู่ Team หมายถึงทีมการขายที่ได้รับมอบหมายให้กับโอกาสทางการขาย การให้คะแนนลีดแบบคาดการณ์จะคำนึงถึงตัวแปรทั้งสองนี้*เสมอ* โดยไม่คำนึงว่าเลือกตัวแปรเสริมใดไว้

ถัดไป คลิกที่ช่องวันที่ถัดจากตัวเลือก พิจารณาลีดที่สร้างขึ้นตั้งแต่: เพื่อเลือกวันที่ที่การให้คะแนนลีดแบบทำนายเริ่มต้นการคำนวณ

สุดท้ายคลิก อัปเดต เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนความน่าจะเป็นด้วยตนเอง

ความน่าจะเป็นของความสำเร็จของโอกาสสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองในแบบฟอร์มโอกาสได้ คลิกที่ตัวเลขความน่าจะเป็นเพื่อแก้ไข ความน่าจะเป็นสำหรับลีด ไม่สามารถ ตั้งค่าด้วยตนเองเป็น 100% ได้ การพยายามแปลงลีดที่มีความน่าจะเป็น 100% เป็นโอกาสจะส่งผลให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด:

การเปลี่ยนความน่าจะเป็นด้วยตนเองจะเขียนทับการอัปเดตความน่าจะเป็นอัตโนมัติสำหรับลีด/โอกาสนั้น ความน่าจะเป็นที่คำนวณโดย AI จะยังคงมองเห็นได้และอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อโอกาสเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนของไปป์ไลน์หรือเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์มลีด หากต้องการย้อนกลับไปใช้ความน่าจะเป็นที่คำนวณโดย AI ให้คลิกที่ไอคอน AI ถัดจากเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น

มอบหมายลีดตามความน่าจะเป็น

NightPOS CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople based on specified rules. Create assignment rules based on the leads' probability of success to prioritize those that are more likely to result in leads and opportunities.

กำหนดค่าการมอบหมายตามกฎ

เพื่อเปิดใช้งาน*การมอบหมายตามกฎ* ไปที่ ลูกค้าสัมพันธ์ ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และเปิดใช้งาน การมอบหมายตามกฎ

The rule-based assignment feature can be set to run Manually, meaning an NightPOS user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning NightPOS automatically triggers the assignment according to the chosen time period.

ในการกำหนดค่าการกำหนดลีดอัตโนมัติ เลือก ซ้ำๆ สำหรับส่วน การทำงาน ความถี่ของการกำหนดอัตโนมัตินี้จะปรับแต่งภายในส่วน ทำซ้ำทุกๆ ป้อนตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงและเลือกช่วงเวลาที่สอดคล้องกันเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ ช่วงเวลาตั้งแต่ นาที ถึง สัปดาห์

หาก การกำหนดตามกฎ ถูกตั้งค่าให้ทำงาน ซ้ำๆ การกำหนดยังสามารถเรียกใช้ด้วยตนเองได้โดยใช้ไอคอน (อัปเดตตอนนี้) ในการตั้งค่า การกำหนดตามกฎ หรือใช้ปุ่ม กำหนดลีด ในหน้าการกำหนดค่าทีมการขาย เมื่อลีดถูกกำหนดให้กับพนักงานการขายผ่านกฎนี้ ลีดจะถูกแปลงเป็นโอกาสโดยอัตโนมัติโดยระบบ

กำหนดค่ากฎการมอบหมาย

Next, configure the assignment rules for each sales team or salesperson. These rules determine which leads NightPOS assigns to which people. To get started, navigate to CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams, and select a sales team.

On the sales team configuration form, under Assignment Rules, click on Edit Domain to configure the rules that NightPOS uses to determine lead assignment for this sales team. The rules can include anything that may be relevant for this company or team, and any number of rules can be added.

คลิก เพิ่มตัวกรอง เพื่อเริ่มสร้างกฎการกำหนด คลิกที่ ทางด้านขวาของกฎการกำหนดเพื่อเพิ่มบรรทัดอื่น คลิกที่สัญลักษณ์ x เพื่อลบบรรทัด

เพื่อสร้างกฎการมอบหมายตามความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จของโอกาสทางการขาย คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงด้านซ้ายสุดของบรรทัดกฎการมอบหมาย และเลือก ความน่าจะเป็น

จากเมนูแบบเลื่อนลงตรงกลาง เลือกสัญลักษณ์สมการที่ต้องการ ซึ่งมักจะเป็นสัญลักษณ์สำหรับ*มากกว่า* น้อยกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ หรือ*น้อยกว่าหรือเท่ากับ*

ในช่องว่างด้านขวาสุด ป้อนค่าตัวเลขที่ต้องการของความน่าจะเป็น สุดท้าย คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Example

เพื่อกำหนดค่ากฎการมอบหมายเพื่อให้ทีมการขายได้รับลีดที่มีความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จ 20% ขึ้นไป ให้สร้างบรรทัด โดเมน ที่แสดงว่า: Probability >= 20

กฎการมอบหมายที่แยกต่างหากยังสามารถกำหนดค่าสำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคนได้ จากหน้าการกำหนดค่าทีมการขาย คลิกที่สมาชิกในทีมในแท็บ สมาชิก จากนั้นแก้ไขส่วน โดเมน คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

If automatic lead assignment is configured in the settings, both the sales team and individual team members have the option to Skip auto assignment. Check this box to omit a particular sales team or salesperson from being assigned leads automatically by NightPOS's rule-based assignment feature. If Skip auto assignment is activated, the sales team or salesperson can still be assigned leads manually.

ในการกำหนดลีดให้กับทีมการขายนี้ด้วยตนเอง คลิกที่ปุ่ม กำหนดลีด ที่ด้านบนของหน้าการกำหนดค่าทีมการขาย การดำเนินการนี้จะกำหนดลีดใดๆ ที่ยังไม่ได้รับการกำหนดในขณะนี้และตรงกับโดเมนที่ระบุของทีมนี้